1. Baby – Bebel Gilberto
2. Menino do rio – Baby Consuelo
3. Você não entende nada – Daniela Mercury
4. Meu bem, meu mal – Gal Costa
5. Odara – Cris Delanno
6. Coração vagabundo – Leila Pinheiro
7. A tua presença morena – Fernanda Abreu
8. Eu sou sua neguinha – Vanessa da Mata
9. Os Argonautas – Elis Regina
10. Nosso estranho amor – Marina Lima & Caetano 11. Veloso
12. Rapte-me camaleoa – Naila Scorpio
13. Duas manhãs – Vanusa
14. Ave Maria – Joyce
15. Trem das cores – Marilia Gabriela
16. Dom de iludir – Maria Creuza
17. Não posso me esquecer do adeus – Nana Caymmi
18. Sim foi você – Eliza Lacerda
19. O leãozinho – Jane Birkin & Caetano Veloso
