01. Baião – Alceu Valença
02. Eu Só Quero um Xodó – Elba Ramalho – Dominguinhos
03. Pedras que Cantam – Fagner
04. O Canto da Êma – João do Vale
05. Gemedera – Amelinha
06. Pagode Russo – Luiz Gonzaga
07. Tum, Tum, Tum – Jackson do Pandeiro
08. Caldinho de Mocotó – Genival Lacerda
09. Vem Morena – Fagner – Luiz Gonzaga
10. Cantiga do Sapo – Alceu Valença
11. Cabeça Feita / Tililingo / Tem Pouca – Gal Costa
12. Forrofiar – Alcione – Luiz Gonzaga
13. Baião do Bambolê – Jackson do Pandeiro
14. O Amor é um Bichinho – Carmen Silva
15. Dançador Ruim – Dominguinhos – Luiz Gonzaga
16. Lorota Boa – Luiz Gonzaga – Carmélia Alves

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